重大资产重组调整方案落地 东风零部件集团整体上市计划“棋至中盘”

本报记者 张家振 武汉报道

“没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。”12月21日，在上海主持召开东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”，600081.SH）2020年第一次临时股东大会后，东风汽车有限公司副总裁、东风科技董事长陈兴林写下了这样的感慨。

（东风科技2020年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组调整方案。）

当天，东风科技召开股东大会审议通过公司重大资产重组调整方案。这也意味着，持续近两年、备受关注的东风科技吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件集团”），最终实现后者整体上市的计划已取得实质性进展。

根据最新方案，东风科技拟向东风零部件集团发行股份购买其持有的东风马勒热系统、上海弗列加滤清器、东风富士汤姆森调温器、东风佛吉亚（襄阳）排气系统、东风佛吉亚排气控制技术有限公司各50%股权及上海东森置业90%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件40%股权以及东风富奥泵业和东风库博汽车部件各30%股权等标的资产。

而在此前的12月18日，东风科技公告称，根据国务院国资委出具的《关于东风科技资产重组有关事项的批复》（国资产权〔2020〕646 号），国务院国资委已原则同意公司上述资产重组的总体方案。

12月24日，东风科技董秘天涯在接受《中国经营报》记者采访时表示，截至目前重组方案在公司层面的程序已经全部完成，并已提交证监会审核，预计很快会收到正式的受理函件。按照流程，资产重组事项还要经历问询、反馈、上会等程序，公司也会根据要求及时披露后续的相关进展情况。

东风科技吸收合并东风零部件集团的方案在公司内部简称“诺亚709”项目。吸收合并完成后，东风科技作为存续方将承继及承接东风零部件集团的资产、负债等，通过资产证券化实现东风零部件集团旗下优质资产在A股市场整体上市。

据了解，自2016年底开始，东风零部件集团就逐步实施了对所属企业的改革改制和合资重组工作，同时推进“6+1”事业布局的系统化发展，希望通过资源系统化、产品模块化整合，为实现整体上市做铺垫。

2019年1月19日，东风科技发布最初的重大资产重组方案，东风零部件集团整体上市计划步入快车道。根据方案，公司拟向东风零部件集团全体股东以发行股份的方式吸收合并东风零部件集团，并向不超过10名特定投资者募集不超过5亿元配套资金，用于乘用车铝合金轮毂项目建设、偿还银行贷款及补充流动资金。吸收合并完成后，东风科技存续并将承继及承接东风零部件集团的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。