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上周医药股跑赢大盘。医药股投资策略上,一方面我们关注业绩稳定增长的低估值个股,如天士力、上海医药、复星医药、信立泰、华东医药、人福医药、丽珠集团等。我们认为行业增速趋稳,上市公司表现又好于行业整体增速,这些低估值个股增速也在10%-20%之间,即使参照国际上大型医药公司的估值,我们认为目前这些低估值个股安全边际充足,具有投资价值。另一方面是看好景气度向上的子行业,如血液制品、医疗服务、创新药、制剂出口、医药商业(GPO及药店)、CRO、药用辅料等。我们首推血液制品板块,认为血液制品板块在未来的三五年景气度仍将持续提升。我们首推成长潜力最大,最被低估的ST生化。近期我们继续重点推荐天士力和ST生化。
医保筹资及支出增速维持低位。上周人社部公布前三季度统计数据,参保人数6.98亿,同比增长6.18%(新农合转化及公务员参保)。基金收入9266亿元,同比增长14.86%,基金支出7341亿元,同比增长12.95%。2015年度数据分别为11%、18%、16%。2014年度数据分别是4.3%、16%、18%。
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